【观点】招商证券：半导体自主可控产业链加速放量，材料板块标的受关注

招商证券发布半导体行业深度研报指出，海外资本开支持续上行，自主可控产业链正加速放量。2026年全球CSP合计资本开支预计约8300亿美元，将带动AI产业链景气度持续提升，存储行业供需缺口将延续至2027年，国内存储扩产趋势明确，国产化率迎来提升，设备材料随产能突破瓶颈后将迎来规模化增长。报告建议关注自主可控、算力、设备材料等板块，神工股份作为材料领域标的被列入关注名单。