【观点】中邮证券看好神工股份成长，给予买入评级

中邮证券发布题为《景气向好》的研究报告，给予神工股份“买入”评级。

报告基于公司2026年上半年业绩，认为其海外市场景气度提升带动大直径硅材料业务营收同比增长超46%。同时，公司优化硅零部件产品结构，聚焦高毛利产品，并实现了大尺寸硅片业务的小批量出货。

此外，公司正布局碳化硅陶瓷零部件，以完善其平台化产品布局。研报预计公司2026-2028年营收和归母净利润将实现显著增长。