AI芯片国产替代加速 科创芯片板块景气度持续攀升

7月16日美股AI芯片巨头股价上涨并创收盘新高，黄仁勋在京宣布9月将推出为中国定制的AI芯片，并获美对华出口许可。国内科创芯片板块受提振，寒武纪、芯原股份等成分股走强，科创芯片50ETF连续两日吸金超9000万元。华源证券指出，国产AI芯片供给多元，新疆算力中心采购4500台服务器，寒武纪等厂商技术突破显著。需求端互联网厂商资本开支提升，阿里、腾讯等三年算力投资超3800亿元，中国移动算力投资增至373亿元。行业报告预计2025年全球AI芯片规模超1500亿美元，国产设备国产化率提升至35%。科创芯片50ETF标的指数2025年Q1净利润增速70%，全年预计增长97%。