【观点】中航证券给予航宇科技买入评级，看好长期增长潜力

中航证券近期发布航宇科技深度研报，给予公司买入评级。

研报核心支撑逻辑包括：2026年上半年公司营收、归母净利润均实现同比双增长，Q2单季度收入创上市以来新高，境外业务成为主要增长驱动；公司在手订单储备合计近90亿元，同比增长近五成，为后续增长提供支撑；航空业务新签国际商用航空发动机高端转动件长期供货协议，打开产品价值量提升空间，燃机业务随行业景气度提升加速放量，产能项目稳步推进将增强中长期订单兑现能力。

中航证券预计公司2026-2028年归母净利润将实现持续增长，对应估值水平逐步下移。