【观点】电网设备板块受AI与政策驱动反弹

舆情分析指出，电网设备板块在AI叙事加强、全球缺电问题凸显的背景下迎来反弹。核心驱动逻辑包括AI缺电带来的电网升级需求、HALO资产投资热潮以及国内政策支撑（如“算电协同”和十五五投资四万亿），三重利好共振为板块提供反弹支撑。估值方面，指数已较高点回落，叠加出海和特高压等新方向，板块仍具备拔估值空间，后续弹性较大，建议关注电网设备ETF以把握投资机遇。