半导体政策东风劲吹，国产替代加速催化设计板块集体狂欢！

半导体ETF及成分股集体大涨，政策明确晶圆流片工厂所在地为原产地认定标准，强化国产供应链辨识度，利好依赖本土流片的芯片设计企业。券商指出国产替代加速、AI需求回暖及技术红利释放，推动半导体设备、封装、制造环节同步受益，行业结构性机会凸显。