华为影像革命+存储涨价潮 天德钰等国产半导体迎业绩拐点

华为Pura80系列影像技术升级带动供应链需求，存储芯片价格持续上涨，国产替代加速。天德钰作为半导体设计公司被纳入受益标的，存储、CIS、模拟芯片等板块受政策与市场双重驱动，行业整体预期向好。