AI眼镜潮与存储涨价共振 芯片行业迎增长窗口寒武纪-U受益

AI眼镜研发进展推动端侧AI芯片需求，存储器价格持续上涨，半导体行业景气度提升。字节跳动、小米等企业加速AI眼镜布局，端侧AI SoC芯片公司一季度业绩高增长，叠加6-7月新品密集发布，预计后续业绩乐观。存储板块合约价二季度涨幅扩大，AI基础设施需求及国产替代驱动企业级存储增长。寒武纪作为AI芯片设计公司，被列入相关受益标的，行业政策与需求向好。