华为高端影像与存储涨价双轮驱动，寒武纪等国产半导体企业迎发展机遇

华为Pura80系列通过影像技术升级拉动供应链需求，存储市场因国际大厂减产推动国内厂商涨价与订单增长，AI眼镜及端侧AI芯片方案商迎来发展机遇。寒武纪作为国产AI芯片企业被列入受益标的，政策支持半导体国产替代持续推进。