国产AI芯片迎利好 算力需求推动行业景气

上周申万电子行业指数上涨2.85%，半导体自主可控进程延续。ASML二季度中国大陆营收占比27%，国产芯片企业推动设备国产化替代，长江存储首条全国产产线将于下半年试产。美国AI行动计划强化出口管制，可能限制我国芯片进口。TI二季度模拟芯片业务增长18%，工业市场复苏加速。谷歌云业务营收同比增长32%，资本开支大幅增加，AI算力需求持续增长。投资建议关注寒武纪-U等AI产业链标的。