寒武纪-U获基金重仓，半导体行业迎多重利好

2025Q2电子行业配置比例保持A股第一，半导体板块获基金持仓最高占比10.47%。寒武纪-U位列基金持仓电子标的前20名。Q3展望显示新能源汽车、工业机器人、AI眼镜等下游需求增长强劲，存储器价格涨幅扩大，国产替代持续推进。政策层面美国关税调整或缓解贸易争端，半导体行业建议关注存储、AI芯片等领域。机构推荐江波龙等存储企业，同时提及寒武纪在内的多家半导体公司受益于算力芯片国产替代。