AI服务器需求激增，寒武纪-U等国产算力股受关注

申万电子行业上周表现强劲，鸿海预计第三季度AI服务器营收同比增长超170%，全球数据中心半导体市场规模持续扩大。AI服务器产业链PCB、连接器环节受益出货量增长，国产算力芯片企业如寒武纪-U被建议关注。智能眼镜市场出货量同比增110%，AI眼镜占比78%，高通推出新版AR芯片。投资策略推荐寒武纪-U等国产AI产业链公司，需警惕贸易摩擦及需求不及预期风险。