【观点】AI与国产替代驱动半导体景气

国金证券指出，AI需求持续强劲，北美大厂资本开支超预期，带动存储业绩爆发。AI强劲需求带动PCB价量齐升，覆铜板及存储芯片涨价趋势具有较强持续性。

申万宏源证券认为，海外EDA工具无法支撑国产工艺，为国产EDA厂商创造独立市场空间，行业进入加速发展阶段，并购整合将形成头部厂商。