【观点】半导体行业AI驱动增长，存储板块受看好

行业增长正由AI与数据中心需求驱动，北美主要云厂商计划在AI基础设施领域进行大规模投资。

2026年全球CPU处理器市场规模预计达到1255.8亿美元，在AI产业的持续驱动下，行业增长有望超出预期。

华福证券持续看好存储涨价，认为存储板块业绩释放分为三个阶段，模组厂涨价直接受益>扩产拉动设备厂订单>稼动率提升和扩产提升材料用量，并看好存储材料和设备板块。