【观点】机构解读AI视频模型与算力机遇

机构指出，字节跳动发布AI视频模型Seedance2.0，有望在AI漫剧、短剧等短内容方面率先应用，推动制作降本提效和产能释放，催化了AI应用概念股的上涨。

兴业证券表示，Alphabet和亚马逊发布2026年资本开支指引，持续加码AI基础设施建设，建议关注算力需求扩张带来的机遇。国联民生认为，随着Agent时代的到来，互联网价值链的重构已经开始，正从传统注重流量规模的逻辑转向关注行为执行、能力调用、治理可控和结果付费的商业模式。

在新的价值体系下，云平台、计算资源服务等将成为主要利润驱动源，中国市场的闭环生态与行业方案模式将对未来行业格局产生重要影响。