【观点】机构看好半导体设备国产化与AI需求

瑞银在SEMICON China 2026上判断，中国DRAM资本开支周期的强度和持续性超过市场预期；国产半导体设备的本土化正在从刻蚀清洗蔓延至工艺控制等环节；AI正在从底层重构后端封测设备的需求结构，对相关公司维持积极看法。

东吴证券表示，AI算力需求爆发推动全球半导体设备市场创新高，中国大陆资本开支维持高位，国产替代加速，半导体设备国产化率预计从2024年的20%提升至2025年的22%。