【观点】谷歌Frozen v2将推理效率提升6-10倍，AI芯片竞争格局或重塑

谷歌被曝研发Frozen v2芯片，将Gemini模型架构永久写入硅片，推理效率跃升至最新TPU的6-10倍。此举意味着谷歌放弃通用性，专供Gemini系列模型，换取推理成本数量级下降。该技术路线若成功，将改写AI应用经济模型，算力需求不降反升，A股光互连、先进封装等产业链持续受益。但Frozen v2处于试验阶段，存在项目终止风险，且谷歌封闭技术栈在外售场景面临生态壁垒。