【观点】新晋公募一哥重仓寒武纪，看好AI算力与半导体设备景气

新晋“公募一哥”郑希将寒武纪纳入其管理基金的前十大重仓股，并将AI算力作为核心配置方向。他认为，AI大模型正取代互联网企业成为科技产业主导者，AI Agent加速商业落地，算力需求和数据中心投资景气度持续提升。

他判断AI投资将使全球半导体进入全面供给紧张阶段，半导体设备及零部件产业链未来三年有望持续上行。对于三季度，他预计市场可能震荡，将聚焦基本面扎实、估值合理的品种。