【市场】AI硬件方向集体反弹，云厂商资本开支上修利好算力产业链

2026年8月4日早盘，A股AI硬件方向集体反弹，光模块、光芯片、半导体、PCB及高速连接等细分表现活跃。

产业层面，亚马逊AWS二季度收入增长并上调资本开支计划，集邦咨询同步上修AI服务器出货增幅预期。反映云端算力投入与服务器需求仍是行业关注主线。