【观点】券商研报聚焦基金持仓，AI算力与自主可控成电子行业投资主线

万联证券发布电子行业跟踪报告，核心观点为**2026年Q2电子行业基金重仓及超配比例创近年新高**，显示机构资金持续流入。投资重点聚焦于两大方向：一是AI算力建设，推动PCB、存储、MLCC等产业链公司受益；二是半导体自主可控，国内设备制造商受益于国产替代加速。**寒武纪作为AI芯片龙头，位列基金重仓前十个股**，反映了市场对其在AI算力赛道核心地位的认可。