【观点】张坤隐形持仓转向硬科技，寒武纪成AI芯片焦点

知名基金经理张坤在公募半年报中揭示其隐形持仓重大调整，布局重心从消费蓝筹转向半导体设备、半导体材料、光通信等硬科技赛道。寒武纪作为AI芯片龙头被列入其多只产品的隐形重仓股，引发市场关注。张坤团队在报告中对经济趋势和AI投资提出深度观点，认为AI发展与人类消费并非对立，但需警惕硬件公司供给格局的长期风险，强调企业高竞争壁垒的重要性。