【研报掘金】机构：消费电子行业有望迎来估值重塑

机构指出，以DeepSeek为代表的大模型将推动生成式AI在手机、PC、可穿戴设备等端侧设备加速落地，叠加折叠屏等硬件创新与升级，消费电子行业有望迎来估值重塑。AI手机将占据AI终端生态主导地位，国家以旧换新补贴将促进2025年国内手机市场销量增长。苹果新一轮产品周期开启，看好AI智能眼镜和Apple Intelligence的市场前景。利好个股建议关注寒武纪等。