【研报掘金】机构：2025年全面看好AI产业链投资机会

机构指出，全球AI技术快速发展，DeepSeek—R1模型推动AI应用进入“安卓时刻”，加速商业化进程。AI产业链逐步成熟并进入加速扩张阶段，政策支持与技术创新形成合力，AI产品需求大幅增长，预计到2034年全球人工智能市场规模将达到3.68万亿美元。中国大力推进“人工智能”行动，新旧动能转换加速。在这一背景下，光模块、液冷技术及GPU/HBM成为最具确定性的发展方向，IDC算力租赁和高速铜连接值得关注。山西证券看好2025年AI产业链投资机会，建议关注寒武纪等国产AI芯片厂商。