存储模拟拐点或现，智驾光子芯片风起云涌

存储板块预期2季度开启涨价，智能手机与PC行业对NAND存储的需求持续升温。智能驾驶板块热度凸显，关注A股相关核心标的。光子芯片作为AI数据中心未来核心发展方向，支持更大数据容量和更远传输距离。美或加征半导体进口关税，中美科技脱钩预计持续。上周半导体行情领先主要指数，细分板块全部上涨。