【观点】电子板块投资建议关注东微半导

英伟达GTC2026召开，展示了AI计算平台Vera Rubin，CEO黄仁勋宣布到2027年Blackwell和Rubin销售规模将超过1万亿美元。

阿里、腾讯发布2025Q4财报，云业务进一步增长，AIAgent进入大规模落地阶段，电子行业本周跑输大盘。

投资建议逢低关注结构性机会，包括功率板块的东微半导等标的。