美限制EDA服务叠加英伟达业绩亮眼，国产替代与AI需求成电子行业焦点

东海证券电子行业周报指出，英伟达Q1数据中心营收同比增长73%，AI推理需求激增，但受美禁售H20影响计提45亿美元费用损失。美BIS要求Synopsys、Cadence等EDA厂商停止对华服务，禁令或针对军事用途，短期国产EDA替代能力不足，但长期可能加速国内自主化进程。报告建议关注AIOT、AI驱动、设备材料、消费电子等板块，其中MCU领域提到国芯科技。