AI需求推动电子行业复苏，国芯科技成MCU国产替代焦点

电子板块近期表现强劲，博通Q2营收创历史新高，AI相关收入增长显著；SK海力士首次成为全球DRAM市场第一，存储价格回暖。行业建议关注AIOT、AI驱动、设备材料及消费电子复苏板块。国芯科技被列为MCU领域重点关注标的。