国芯科技受关注，半导体需求持续复苏

2025年6月半导体行业持续回暖，价格涨幅扩大，AI算力、AIOT、半导体设备等结构性机会显现。中美关税政策缓和但技术领域仍受压，半导体国产化加速。6月全球手机、平板出货量小幅增长，AI服务器与新能源车需求高速增长。存储芯片价格因供需变化显著上涨，晶圆产能利用率维持高位。消费电子新品如AI眼镜密集发布，AI基建投资持续加码。投资建议中重点推荐MCU领域的国芯科技，受益于新能源车高增长与国产化机遇。