国产替代东风再起！华特气体被点名受益，半导体原产地新规重塑供应链格局

中国半导体协会明确将半导体流片地认定为原产地，推动国产替代进程。华特气体被列入半导体设备材料国产替代受益公司名单，行业需求温和复苏，政策与关税博弈或加速供应链自主可控。美国对部分商品关税调整及半导体关税细节待公布，短期行业面临压力但长期利好国产化。