AI芯片高增长+谷歌资本开支暴增，华特气体被点名受益国产替代机遇

东海证券电子行业周报指出，AI芯片厂商如寒武纪、海光信息等业绩亮眼，谷歌Q1资本开支同比增长43.4%，全年维持高资本开支指引，反映AI与云计算投入加大。报告建议关注半导体设备及材料国产替代机会，明确将华特气体列为受益标的之一。电子行业需求温和复苏，半导体设备材料国产化进程受政策与技术驱动。