海外云巨头狂砸AI基建！半导体国产替代再获机构点名，华特气体跻身核心关注名单

东海证券电子行业周报指出，海外云厂商Q1云业务表现强劲，资本开支维持高位，显示对AI基础设施的持续投入。苹果Q1业绩稳健但关税或影响Q2毛利率。电子行业整体需求温和复苏，建议关注四大主线，其中半导体设备材料国产替代方向提及华特气体为关注标的之一。