半导体需求持续回暖 国产替代加速利好华特气体等材料厂商

2025年6月半导体行业需求持续回暖，价格涨幅扩大。AI服务器、新能源车、TWS耳机等需求增长明显，AI芯片及半导体设备国产化进程加速。华特气体作为半导体材料国产替代标的被重点提及，受益于政策支持和技术突破。中美关税政策部分缓和但关键技术领域仍受限制，推动国产化替代进程。6月半导体板块涨幅5.96%，估值处于历史中高位，库存压力仍存但供需格局向好。