【观点】电子行业国产替代关注华特气体

受存储芯片价格上涨影响，2026年PC及智能手机市场面临终端售价提升与产品降配的双重压力，市场份额加速向头部厂商集中。

博通第一财季AI收入同比激增106%，预计第二财季营收同比增长47%，显示AI需求持续强劲驱动半导体行业结构性机会。

投资建议关注上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业，包括华特气体等标的。