【观点】东海证券:电子行业Q2业绩向好 关注消费电子旺季及国产替代机遇
2026-09-11
东海证券2026年9月11日发布电子行业研报指出,全球电子厂商Q2业绩整体向好,9月消费电子旺季有望对行业形成催化。
报告提到AI算力需求持续旺盛,半导体涨价趋势已蔓延至功率、模拟、MCU等多类细分领域,国产化率持续提升,华特气体作为上游半导体材料国产替代标的有望受益。
不过当前半导体板块估值处于历史5年90%以上高分位,需警惕市场调整风险,建议逢低关注AI算力、存储、国产替代等产业链环节。
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报告提到AI算力需求持续旺盛,半导体涨价趋势已蔓延至功率、模拟、MCU等多类细分领域,国产化率持续提升,华特气体作为上游半导体材料国产替代标的有望受益。
不过当前半导体板块估值处于历史5年90%以上高分位,需警惕市场调整风险,建议逢低关注AI算力、存储、国产替代等产业链环节。
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