券商观点|电子行业周报：北美云厂商资本开支持续高增，海外科技股24Q4业绩多数回暖

东海证券发布电子行业研究报告，指出北美云厂商资本开支持续高增，海外科技股24Q4业绩多数回暖。报告提到AI热潮持续，DeepSeek开源模型性能优越且成本低，推动AI端侧应用迅速渗透。北美云厂商如谷歌、亚马逊、Meta等宣布2025年大幅增加资本支出，AI基础设施需求激增。报告建议关注AIOT、AI驱动、设备材料、消费电子周期筑底板块，并提及华特气体在内的多个相关公司。