存储模拟拐点或现，智驾光子芯片风起云涌

天风证券发布研究报告指出，存储板块预期2季度开启涨价，智能手机与PC行业对NAND存储的需求持续升温。模拟芯片大厂ADI业绩超出预期，汽车工控领域拐点或现。智能驾驶和光子芯片成为未来发展热点，尤其在AI数据中心的应用前景广阔。此外，中美科技脱钩趋势下，国产替代受到关注，华特气体等半导体材料企业被提及。