天风证券—通信行业：海外持续加码AI投入，Deepseek加速AI大时代—250208

本周行业动态显示，亚马逊和谷歌大幅增加2025年资本支出，分别达到1000亿美元和750亿美元，主要用于人工智能投资。Lumentum和Coherent因AI和云计算需求强劲，财报表现亮眼。投资观点积极看好2025年国内AI基础设施发展，并推荐关注AI产业链、海风海缆、卫星互联网等领域。臻镭科技作为卫星互联网领域的相关公司被提及。