DeepSeek重估AI格局，利好哪些板块及个股

DeepSeek的出现加快了AI进程，降低了AI应用开发门槛，打开了推理侧算力需求，利好国内芯片公司。敏芯股份作为MEMS传感器供应商，在端侧算力需求大幅增强的情况下受益。整体泛科技板块尤其是AI和机器人代表的高端制造领域将迎来系统性机会，市场预期在两会前指数和情绪共振上涨概率大。