奥浦迈：国泰海通证券股份有限公司关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）

上海奥浦迈生物科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司100%股权，并募集配套资金。此次交易旨在通过收购与上市公司同属生物医药领域的CRO服务商，实现“细胞培养基+CRDMO”一站式服务布局，增强持续经营能力和市场竞争力。交易价格为145,050.07万元，其中股份支付74,048.70万元，现金支付71,001.37万元，配套募资不超过36,204.99万元。独立财务顾问国泰海通认为本次交易符合多项法规要求，资产定价公允，有利于提升公司盈利能力、财务状况和治理机制，不构成关联交易或重组上市，且已履行必要的核查程序。