半导体材料迎国产替代与周期上行 联瑞新材等受关注

石油石化方面，OPEC补偿性减产和美伊制裁短期支撑油价，但IEA下调需求预期，长期供过于求压力仍存。氟化工受益于国补政策，制冷剂供需格局向好。半导体材料因库存去化和国产替代趋势被看好，联瑞新材作为半导体材料企业被列入推荐关注名单。