【观点】分析师基于一季报上调盈利预测，维持买入评级

公司发布2026年一季报，业绩表现强劲，实现营收6.86亿元，同比增长42.50%，归母净利润1.79亿元，同比增长24.91%。新业务高速增长，26Q1业绩表现强劲，主要得益于硅基微显示背板新业务带来的增量。硅基OLED微显示背板业务于2025年底开始交付，25年实现收入0.56亿元，目前应用于AI眼镜、VR头显等智能终端设备，并与视涯科技及终端特定客户进行深度合作。

多款新品进入放量期，第二成长曲线清晰。X线综合解决方案业务25年收入近翻倍，核心部件业务同比增长34.8%。基于此，分析师上调公司26—27年归母净利润预测至8.14/10.52亿元，较前次预测上调6.82%/22.04%，并维持“买入”评级。