光伏反内卷政策落地 多晶硅供需改善预期强

光伏行业反内卷政策多维度持续落地，推动供给收缩，多晶硅远端供需改善预期偏强。政策包含相关部委及协会跟进，供给侧改革路径清晰，上游淘汰落后产能，需求端推测增加产地消纳等以提升光电需求。同时，光伏板块利好持续，多晶硅自七月后走势强于文华指数及原料工业硅，远端供需改善预期力度大于近端成本及供需利空。