仕佳光子大涨，AI与CPO双轮驱动

仕佳光子股价于12月8日出现大幅上涨，市场解读认为主要受行业与公司层面多重因素驱动。

行业层面，谷歌产业链持续走强，作为其光学部件供应商的Lumentum股价年内飙升逾三倍，映射出市场对数据中心光通信赛道的追捧。同时，国盛证券研报指出，在全球光模块向800G/1.6T升级过程中，光隔离器因关键材料短缺成为产能瓶颈。

公司自身亦具备催化因素。一方面，公司前三季度业绩实现高速增长，主要受益于AI驱动的数通市场需求爆发，带动光芯片、器件等订单大增。另一方面，公司已构建“无源+有源”IDM平台，产品支持CPO方案，并于近期公告拟收购主营MPO配套部件的东莞福可喜玛股权，以强化产业链布局。