【观点】机构看多半导体行业，AI与国产化驱动增长

美国半导体行业协会数据显示，2026年行业总销售预计将增长26%，市场达到1万亿美元里程碑的速度快于预期。

2026年以来半导体产业链迎来新一轮涨价潮，AI需求爆发引起的供需失衡是主要驱动因素。新世纪评级预计，在AI服务器及终端应用带动下，行业将实现良好增长，存储芯片供需缺口和涨价将持续。

在国产化替代逻辑下，具备核心研发能力并能通过客户认证的龙头企业将率先受益。东莞证券指出，存储价格持续上涨可能对消费电子供应链造成压制，中低阶智能手机影响更大。