【观点】AI驱动光纤涨价，机构看好仕佳光子等上游厂商

近期光纤光缆市场正经历一轮显著的涨价潮，机构数据显示自2025年末以来价格涨幅巨大。与过去由“光纤到户”或5G建设驱动的周期不同，机构分析指出，本轮涨价的核心引擎是AI算力需求爆发。AI数据中心对光纤的消耗量和规格要求远超传统网络，同时供给端受制于光棒产能无法快速响应，导致供需失衡。

机构综合判断当前已进入布局光纤光缆板块的窗口期，并建议聚焦算力产业链上游的核心材料与器件供应商，其中在光器件环节重点提到了仕佳光子。