【观点】芯片行业涨价潮蔓延与AI需求共振分析

仕佳光子作为成分股出现在当日上涨的科创芯片ETF中。媒体当日报道，功率半导体厂商集体涨价，继多家厂商后，新洁能宣布自3月1日起对MOSFET产品涨价10%起。分析指出，涨价潮正从存储芯片蔓延至功率、模拟、MCU等非存储领域。国投证券表示，在AI需求爆发与供应瓶颈的共振下，存储芯片正全面进入“卖方市场”，海力士称今年所有客户的需求都无法完全满足，价格上涨已成定局，且其2026年HBM产能已全部售罄。

东吴证券认为，端侧AI存在隐私保护、低延迟等核心合理性。若存储涨价压力在2026年缓解，AI赋能端侧硬件所带来的基本面改善有望充分显现，长期的端侧AI技术发展趋势明确。