【观点】英伟达业绩与GTC催化，仕佳光子等柜内光器件受关注

山西证券研报分析，英伟达FY2026Q4业绩超预期，网络业务同环比大幅增长，预计铜连接、1.6T光模块产业链公司25Q4、26Q1有望实现显著环比增长。

英伟达或于3月中旬GTC2026上揭晓CPO、LPU等最新路线图，市场对CPO板块渗透率和光模块厂商参与度关注度高，柜内光无源器件公司如仕佳光子等有望受益。

此外，DeepSeek新品发布和MWC2026将开启，关注国产算力和卫星互联网机会。