【观点】光芯片迎超级周期,国产替代加速
2026-04-11
光芯片行业因Lumentum订单排至2028年而面临供需错配,进入超级周期。
国产光芯片厂商在CW光源和高速率EML芯片上加速导入北美供应链,从备选项转为必选项。
Scale-up新市场为光互联提供纯增量空间,可插拔模块仍是主流,CPO为远期趋势。文章认为这是国产光芯片从替代向全球供应跃迁的黄金窗口,并列举仕佳光子等核心标的。
国产光芯片厂商在CW光源和高速率EML芯片上加速导入北美供应链,从备选项转为必选项。
Scale-up新市场为光互联提供纯增量空间,可插拔模块仍是主流,CPO为远期趋势。文章认为这是国产光芯片从替代向全球供应跃迁的黄金窗口,并列举仕佳光子等核心标的。
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