【观点】COMPUTEX与Marvell催化光通信产业链，仕佳光子受益

分析指出，COMPUTEX2026聚焦Vera Rubin机架级系统，对光通信和液冷散热两大环节带来明确催化。光通信维度，机架级系统推动光学互联速率提升，加速1.6T光模块产业化，并带动DSP、光芯片等全链条需求，CPO需求受催化。

液冷维度，高功率密度驱动液冷渗透率提升，打开产业链营收天花板。Marvell上调营收指引进一步印证AI算力网络向高速互联演进趋势。

基于此，持续看好光模块、CPO及高密度互联产业链成长机遇，仕佳光子作为光芯片、光器件等受益标的多处被推荐。