【观点】光无源器件行业进入“标准引领”新阶段，仕佳光子受益于国产替代与AI算力需求

光无源器件行业正从“规模跟随”迈向“标准引领”的关键跃迁期，中国厂商在全球市场已占据主导地位，仕佳光子等中国企业正从单一器件供应商成长为全链条解决方案提供者。技术演进围绕集成化、智能化、多功能化展开，硅基光子学、CPO等前沿突破加速，数据中心AI算力需求成为最大驱动力。

但同时，行业面临高端材料依赖、专利壁垒和人才短缺等挑战，市场需警惕产能过剩风险。